【IPO関連用語解説】IPOコンサルタント

IPO・バリュエーション

IPOコンサルタントは、文字通りIPOを外部から支援するコンサルタントです。
ここでは代表的なIPOコンサルティング会社もいくつか紹介します。

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IPOコンサルタントとは?

IPOコンサルタントとは、書いて字の如く、IPO準備企業を外部から支援するコンサルタントです。

監査法人出身の会計士や、証券会社出身者、IPO実務経験のある管理系人材などでメンバーが構成されています。

会社により得意・不得意があるので、1から10まで依頼するのでは無く、自社のリソース状況等々を考慮し、必要な部分を外だししていく活用方法が良いです。
また逆に、全部内製化しようとすると、不必要にリソースを消費してしまうので、ポイントポイント活用する方が良いです。
(IPO実務は、マザーズ/グロース上場時か、加えて1部/プレミアム昇格が重く、仮にIPOに特化した人員を採用すると、それ以降の活躍の場が減ります。もちろん、IR実務やディスクロージャー実務があるので、仕事自体は沢山あるのですが。また、会社が重要視していなかった部分が実はIPO審査上クリティカルで、気が付かない内に入り口で既に失敗していた、という例もあります。)

  • 全体のプロマネ
    規程の制定やメンテナンス
  • 内部監査
  • 内部統制
  • 上場審査書類作成
  • 審査対応

例えば上記のような項目を依頼するわけですが、どういった部分が自社に不足しているのか(逆に無理してリソースを足したくないのか)を考えると良いでしょう。
ショートレビュービューコンを終えると、一定、会社の課題が明確になって来ますので、どこを穴埋めしやすいかの考慮もしやすいはずです。

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代表的なIPOコンサルティング会社

下記は代表的なIPOコンサルティング会社の例となります。
解説は、わりかし筆者の偏見が入っておりますので、実際には各会社のサービス説明をきちんと確認するのが良いでしょう。

株式会社AGSコンサルティング

幅広にIPO支援サービスを提供している大手です。
多くの会計士、税理士を抱えており、また実績も多数あります。
手を動かしてくれる人が必要、というニーズの場合に良いです。

AGSコンサルティング
AGSコンサルティング/AGS税理士法人のトップページです。多数の税理士・会計士を擁する総合会計事務所として、税務・会計やIPO、M&Aなど、幅広いサービスを提供しています。

株式会社タスク

宝印刷株式会社の子会社である、IPO支援会社です。
こちらも会計士が多く在籍している大手で、幅広にサービスを提供しています。
なお、人手が足りなくなると、個人の会計士に声をかけてリソースを補う、というような事をやっていたりします。
手を動かしてくれる人が必要、というニーズの場合に良いです。

響きパートナーズ株式会社

証券会社OBが設立しているIPO支援コンサルティング会社です。
上記2社に比べればクライアント企業やIPO実績数は少ないですが、コンサルタントの人数自体が少数ですので、経験豊富な方が多く、担当者によるブレが少ないです。
自社内にIPO実務にあてられるメンバーが充足していて、高度なアドバイザリーをうけたい、というようなニーズの場合に良いでしょう。

中堅企業、ベンチャー企業、スタートアップ企業への経営支援 | 響きパートナーズ株式会社
響きパートナーズのIPOコンサルティングは、機動的な事業運営を損なうことなく、戦略的に支援するとともに、ご担当者の負担軽減を図りつつすべてのノウハウを伝え、上場後を見据えた社内人材の育成を行います。また、経営支援のプロフェッショナルとして、会社ステージの様々な段階で経営サポートと実務支援を行っています。

株式会社ラルク

こちらも響きパートナーズ㈱と同様、少数精鋭の会社です。
同じく、自社内のリソースが充足していて、高度なアドバイザリーを求めている場合に良いでしょう。
証券会社系、監査法人系、事業会社系の方でバランスよく構成されています。

株式会社ラルク
弊社のコンサルタントは、単に証券会社出身や監査法人出身(公認会計士)という経歴を有するだけではありません。 証券会社経験者については、証券会社のなかでもIPOに特に関係の深い部署である公開引受部門・審査部門での経験を有しており、監査法人経験者については、上場企業の会計監査の経験だけでなく上場準備企業に対する会計監査やI...

みらいコンサルティング株式会社

幅広に支援サービスを提供しているのですが、特に労務対応に強いという印象があるコンサルティング企業です。
近年は、労務対応が非常にシビアになってきているので、労務対応に強い所は貴重です。

みらいコンサルティング |
企業の健全な成長・持続可能な経営を「パートナー」としてサポート。事業戦略、財務、人事、海外展開、情報システム等、企業経営において多面的に発生するさまざまな課題を、公認会計士、税理士、社会保険労務士といった士業メンバーおよび多様な経験を持つ専門家が「チーム」で解決策を実行支援しています。

株式会社フロンテッジ

ソニーと電通による合弁企業です。
IPO前のプロモーションに強いです。

// FRONTAGE 株式会社フロンテッジ
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本用語解説は、IPO実務上の観点での記載であり、投資観点での記載は行っておりません。
同様に、情報の提供を目的としたものであり、金融商品の勧誘を目的としたものではありません。

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